САЩ изграждат бариери пред дроновете и роботите, но мащабът на Китай позволява те да бъдат заобиколени

През юли и август Вашингтон затегна ограниченията върху чуждестранно производство на усъвършенствани роботизирани системи и наложи високи мита върху внасяните дронове и техните компоненти — и в двата случая с позоваване на съображения за националната сигурност. Митата върху дроновете влизат в сила през септември, а допълнителните мита върху компонентите ще последват през 2027 г.

Тези мерки са част от по-широките усилия на САЩ да ограничат чуждестранните технологии в стратегически важни индустрии. Списъкът на обхванатите компании на FCC, създаден през 2021 г., първоначално беше насочен към телекомуникационно и оборудване за наблюдение от компании като Huawei, ZTE и Hikvision, преди да бъде разширен и да обхване дронове чуждестранно производство, а най-скоро и усъвършенствани роботизирани устройства.

Последната мярка идва в момент, когато китайските производители са изградили водещи позиции както при дроновете, така и при хуманоидните роботи, като често предлагат цени, с които американските и европейските им конкуренти трудно могат да се мерят.

Взети заедно, ограниченията повдигат по-голям въпрос пред световната роботизирана индустрия: ако китайските дронове и хуманоидни роботи бъдат все по-силно изтласквани от американския пазар, накъде ще се насочи конкуренцията?

Ограниченията може да защитят части от американския пазар, но не адресират пряко глобалния производствен мащаб и предимствата по отношение на разходите, с които разполага Китай.

Анализатори и ръководители от индустрията, разговаряли с TechCrunch, заявиха, че резултатът може да не бъде чисто разделение между САЩ и Китай, а по-фрагментиран глобален пазар, при който китайските компании се разширяват на други места, докато американските и съюзническите производители се конкурират на пазари, където изискванията за сигурност имат по-голямо значение.

Разликата в мащаба

Американската и китайската роботизирана индустрия остават дълбоко свързани, но двете страни влизат в конкуренцията с много различни предимства. За разлика от полупроводниците, роботиката не зависи от една-единствена технология, която една държава лесно може да контролира, заяви Анкур Саксена, инвестиционен директор в TDK Ventures.

Китай доминира световното производство на хуманоидни роботи, като глобалните доставки са достигнали 22 000 броя през първата половина на тази година — огромното мнозинство от китайски производители — според доклад на Counterpoint. Американските компании, за разлика от тях, работят в значително по-малък мащаб, заяви Соумен Мандал, главен анализатор в Counterpoint Research.

Петте най-големи производители на хуманоидни роботи в света по обем на доставките — AgiBot, Unitree, Galbot, UBTECH и Leju Robotics — са китайски и заедно са отговорни за 86% от глобалните доставки през първата половина на 2026 г., според Counterpoint.

Това предимство може да се задълбочи. По-ниските цени позволяват на китайските производители да внедряват повече роботи, генерирайки данни от реалния свят, които могат да подобрят технологиите им. По-големите производствени обеми на свой ред могат допълнително да намалят разходите, заяви Саксена.

Мандал заяви, че китайските производители на хуманоидни роботи също намаляват разходите, като разработват повече елементи от технологичната верига вътрешно и използват съществуващата производствена база на Китай. Например Unitree разработва все повече компоненти самостоятелно, докато автомобилни производители като XPeng могат да се възползват от опита си в производството на чипове и автомобили при навлизането си в роботиката.

„Съединените щати са водещи във водещия изкуствен интелект, софтуера и иновациите при полупроводниците“, заяви Саксена пред TechCrunch. „Китай е лидер в производствения мащаб, дълбочината на веригите за доставки и разходите.“

Това производствено предимство позволи на китайските компании да намаляват цените на хуманоидните роботи по-бързо, отколкото повечето американски конкуренти могат да последват.

„Не можете да заобиколите кривата на разходите чрез санкции. Можете само да изградите повече от конкурента, а Америка все още не е започнала десетилетната инвестиция, която ще бъде необходима“, заяви Саксена.

Накъде ще се насочи Китай?

Отговорът може все повече да бъде извън САЩ. Дори китайските роботизирани компании да загубят достъп до американския пазар, те все още разполагат с голям вътрешен пазар и възможности за разширяване на други места, особено в региони, където търсенето на достъпна автоматизация расте, заяви Саксена.

Китайските роботизирани компании вече се насочват към чувствителни към цените пазари с остър недостиг на работна ръка в Европа, Югоизточна Азия, Латинска Америка и Близкия изток, заяви Мандал.

Мандал очаква производителите на хуманоидни роботи да следват път, подобен на този на китайските компании за електромобили: да изградят мащаб у дома, да се разширят на задгранични пазари и в крайна сметка да създадат местно производство. Страни, изправени пред недостиг на работна ръка и демографски спад, могат да се превърнат в ранни пазари за хуманоидни роботи, особено в производството, където роботите могат да поемат повтарящи се дейности.

Пазарът на дронове предлага ранен поглед към това как може да изглежда по-фрагментираният роботизиран пейзаж. Индустрията все повече се разделя на две екосистеми: воден от САЩ пазар, изграден около произведени в Америка системи, съвместими с NDAA, и воден от Китай пазар, фокусиран върху евтино производство в големи обеми, заяви Бенцион Левинсън, основател и главен изпълнителен директор на базирания във Вирджиния производител на дронове Heven AeroTech.

Левинсън заяви, че западните производители едва ли ще могат да надминат китайските компании на ниския сегмент на потребителския пазар на дронове, където цената остава основно предимство. Вместо това американските и съюзническите компании могат все повече да се конкурират при автономни системи с голям обсег за отбраната и критичната инфраструктура, където изискванията за сигурност имат по-голяма тежест.

Левинсън вижда как следващият конкурентен фронт се измества от самите дронове към технологиите, които ги задвижват, и оборудването, което носят. „Следващото бойно поле е кой ще притежава архитектурата на енергията и полезния товар от следващо поколение“, заяви той, като посочи по-специално ограниченията на батериите. С нарастването на възможностите на дроновете, добави той, ограниченията на батериите могат да превърнат енергийните системи във все по-важна сфера на конкуренция.

Agility Robotics приветства решението на FCC през юли, заявявайки, че то може да адресира опасенията за сигурността около усъвършенстваните роботи чуждестранно производство, преди те да се вградят дълбоко в американския пазар, както се случи в индустрията на дроновете. Компанията посочи своя хуманоиден робот Digit, който е проектиран и сглобяван в САЩ, като същевременно призова за продължаване на достъпа до инструментите и технологиите, необходими за развитието на роботизираните изследвания.

По-регионален пазар на роботика

„Алтернативата на Китай не е изцяло вътрешна верига за доставки на САЩ, а диверсифицирана верига на съюзниците“, заяви Саксена.

Това може да създаде възможности и на други места в Азия. Япония има десетилетен опит в индустриалната роботика и прецизното производство, Южна Корея разполага със силни позиции в електрониката, батериите и автомобилите, а Тайван е основен играч при полупроводниците. Но никоя от тези страни не може просто да замени Китай, заяви Саксена, предвид колко дълбоко китайските компоненти са интегрирани в световната роботизирана индустрия.

Азиатските производители могат да се превърнат в средно решение между по-евтините китайски роботи и по-скъпите американски предложения, заяви Мандал. Южнокорейската Hyundai, която притежава Boston Dynamics, и японската Toyota са сред автомобилните производители, инвестиращи в роботика, като използват експертизата си в автомобилите, производството и автономните системи при навлизането си в производството на хуманоидни роботи.

Ян Фан от Beagle Technology, базиран в Калифорния стартъп в областта на агротехнологиите, който използва софтуер с изкуствен интелект и роботика, за да превръща конвенционалното селскостопанско оборудване в автономни машини, заяви пред TechCrunch, че роботиката вероятно ще стане по-регионална, тъй като компаниите проектират машини за нуждите от работна ръка, условията на труд и клиентите на своите вътрешни пазари. Китайските роботизирани компании например може да се съсредоточат върху продукти, подходящи за Китай и близките пазари, докато американските компании е по-вероятно да произвеждат за индустрии в Северна Америка, каза той.

Резултатът може да не бъде две ясно разделени роботизирани индустрии, водени съответно от САЩ и Китай. Вместо това ограниченията могат да ускорят появата на регионални пазари: китайски компании, конкуриращи се по цена и мащаб в голяма част от света, американски и съюзнически производители, които печелят позиции там, където изискванията за сигурност са от най-голямо значение, и производители в Япония, Тайван и Южна Корея, опитващи се да си извоюват място между двете.