Amazon только что утроила заказ чипов Nvidia из-за «стремительно растущего спроса»

Amazon и Nvidia стали гораздо ближе. В среду две компании объявили о расширении партнерства, которое включает соглашение о поставке еще 2 миллионов чипов Nvidia GPU в дата-центры Amazon.

Эти GPU, предназначенные для обработки значительных вычислительных нагрузок при обучении и работе моделей ИИ, включают GPU Nvidia Blackwell Ultra, Rubin и Rubin Ultra. Чипы будут поставлены в дата-центры Amazon Web Services в 2027 и 2028 годах. 

Объявление, сделанное во время квартального отчета Nvidia, прозвучало всего через пять месяцев после того, как Amazon согласилась развернуть более 1 миллиона GPU Nvidia в инфраструктуре AWS начиная с этого года. В Nvidia заявили, что с тех пор «спрос превысил эти ожидания».

Ни одна из компаний не раскрыла финансовые условия сделки. Неясно, какую именно отдачу она принесет Nvidia. Но с учетом стоимости отдельных GPU сделка оценивается в десятки миллиардов долларов.

Это объявление примечательно не только своими масштабами и скоростью расширения партнерства, но и тем, что оно выходит за рамки простой закупки Amazon дополнительных чипов Nvidia. Кроме того, оно происходит в тот момент, когда Amazon инвестирует в собственные потенциально конкурирующие чипы для ИИ. 

В Nvidia заявили в среду, что ее технологии, включая сетевое оборудование, объединяющее тысячи GPU в одну систему, а также открытые модели, CPU, программное обеспечение для обработки данных и робототехническую платформу, также будут интегрированы в AWS. 

Компании заявили, что на решение теснее сотрудничать повлиял «стремительно растущий спрос» со стороны стартапов, предприятий, ИИ-лабораторий и даже правительств. 

Расширение партнерства происходит на фоне активизации собственных усилий Amazon в области чипов для ИИ — особенно в сфере CPU, универсальных процессоров, являющихся основой серверов. 

Amazon разрабатывает собственные чипы, чтобы уменьшить зависимость от Nvidia и даже конкурировать с чиповым гигантом. Глава направления ИИ в Amazon Питер ДеСантис заявил, что AWS ведет переговоры о том, чтобы продавать свои чипы Trainium — прямую альтернативу чипам Nvidia H100 или Blackwell для задач глубокого обучения — другим компаниям для использования в дата-центрах. Созданный на базе архитектуры Arm CPU Graviton от Amazon также рассматривается как конкурент традиционным серверным чипам Intel и AMD. 

Amazon заявила, что ее бизнес по производству специализированных чипов растет; в последнем квартальном отчете компания отметила, что годовой темп выручки превысил 25 миллиардов долларов благодаря совокупным обязательствам на 225 миллиардов долларов со стороны ИИ-лабораторий, таких как Anthropic и OpenAI. 

Но, похоже, Nvidia по-прежнему остается главным игроком в мире чипов для ИИ. 

Одновременно с 2 миллионами GPU, которые Amazon добавит в AWS начиная с третьего квартала, Nvidia также планирует поставить неопределенное количество CPU Vera — «часть из них будет интегрирована с Rubin, а остальные будут работать самостоятельно», — заявила финансовый директор Nvidia Колетт Кресс.

У генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга большие планы на CPU Vera: еще в мае он заявил, что нашел для компании «совершенно новый общий адресуемый рынок объемом 200 миллиардов долларов».

Помимо AWS, Кресс заявила в среду, что Nvidia ожидает развертывания Vera «всеми крупнейшими гиперскейлерами, неооблачными провайдерами, ИИ-лабораториями и OEM-производителями систем; поставки нашим ключевым партнерам уже начались». В их число входят Oracle и SpaceXAI.

Партнерство также распространяется на складских роботов и корпоративные решения Amazon. 

Кресс заявила, что Amazon планирует внедрить полный стек физического ИИ Nvidia для управления своим парком роботов. В стек входят Omniverse (платформа симуляции и цифровых двойников); Cosmos (платформа мировых моделей); Isaac (платформа разработки робототехники); и Jetson (вычислительное оборудование для роботов и периферийного ИИ). На этой неделе Nvidia также представила новую версию Jetson , разработанную как более доступный робототехнический компьютер для «периферийного ИИ начального уровня».

В корпоративном сегменте AWS будет предоставлять семейство открытых моделей Nvidia Nemotron через Amazon Bedrock, управляемую платформу базовых моделей Amazon, и SageMaker, ее управляемый облачный сервис. 

В среду Nvidia также сообщила, что во втором квартале ее продажи составили 96,2 миллиарда долларов, превысив оценки аналитиков. На долю дата-центров пришлась большая часть квартальных продаж Nvidia — 89 миллиардов долларов, что на 117% больше, чем годом ранее. 

Nvidia заявила, что ожидает выручку в третьем квартале на уровне 108 миллиардов долларов; часть этой суммы принесут ее GPU следующего поколения Rubin. Nvidia сообщила, что в этом квартале начала поставки продукции серийного производства. Инвесторы следили за первоначальными продажами Rubin в третьем квартале в поисках признаков того, что спрос сохранится и при переходе Nvidia к следующему поколению оборудования. 

Nvidia зарезервировала 279 миллиардов долларов на обеспечение поставок и производственных мощностей для текущих и будущих проектов в сфере дата-центров — существенный рост по сравнению со 119 миллиардами долларов в прошлом квартале. Таким образом производитель чипов стремится обеспечить необходимые мощности по производству памяти и чипов, чтобы удовлетворить спрос на ИИ в ближайшие несколько лет. В эту сумму входят прогнозируемые расходы в размере 92 миллиардов долларов до конца финансового года и еще 87 миллиардов долларов в 2028 финансовом году. 

«Для отрасли важно то, что ИИ теперь выполняет продуктивную и полезную работу», — заявил Хуанг во время состоявшегося в среду телефонного разговора. «ИИ генерирует прибыльные токены… Если бы у нас было больше вычислительных мощностей, мы могли бы генерировать больше прибыльных токенов, что принесло бы больше прибыли всем сервисам. Именно на этом этапе мы сейчас находимся, поэтому все так активно вкладываются».

Инвесторы будут следить за тем, действительно ли дополнительные вычислительные мощности столь же четко приводят к дополнительной прибыли, пока ИИ-компании вкладывают сотни миллиардов долларов в инфраструктуру.