Amazon щойно потроїла замовлення чипів Nvidia через «стрімке зростання попиту»

Amazon і Nvidia стали набагато ближчими. У середу дві компанії оголосили про розширення партнерства, яке передбачає угоду про додавання ще 2 мільйонів графічних процесорів Nvidia до дата-центрів Amazon.

Ці графічні процесори, призначені для роботи з великими обчислювальними навантаженнями під час навчання та запуску моделей ШІ, включають GPU Nvidia Blackwell Ultra, Rubin і Rubin Ultra. Чипи надійдуть до дата-центрів Amazon Web Services у 2027 і 2028 роках.

Оголошення, зроблене під час щоквартального звіту Nvidia, пролунало лише через п’ять місяців після того, як Amazon погодилася розгорнути понад 1 мільйон графічних процесорів Nvidiaів у межах інфраструктури AWS, починаючи з цього року. У Nvidia заявили, що відтоді «попит перевищив ці очікування».

Жодна з компаній не розкрила фінансових умов. Незрозуміло, якою буде точна віддача для Nvidia. Але з огляду на вартість окремих GPU угода оцінюється в десятки мільярдів доларів.

Це оголошення примітне не лише своїм масштабом і швидкістю, з якою партнерство розширилося, а й тим, що воно виходить за межі простої купівлі Amazon додаткових чипів Nvidia. І це відбувається навіть попри те, що Amazon інвестує у власні потенційно конкуруючі чипи ШІ.

У середу Nvidia заявила, що її технології, зокрема мережеве обладнання, яке об’єднує тисячі GPU в одну систему, а також відкриті моделі, центральні процесори, програмне забезпечення для обробки даних і роботизована платформа також будуть інтегровані в AWS.

Компанії заявили, що на рішення тісніше співпрацювати вплинув «стрімкий попит» з боку стартапів, підприємств, лабораторій ШІ та навіть урядів.

Розширене партнерство укладається на тлі активізації власних зусиль Amazon у сфері чипів ШІ — особливо щодо центральних процесорів, універсальних процесорів, які є основою серверів.

Amazon розробляє власні чипи, щоб зменшити залежність від Nvidia і навіть конкурувати з чиповим гігантом. Керівник напрямку ШІ в Amazon Пітер ДеСантіс заявив, що AWS веде переговори щодо продажу своїх чипів Trainium — прямої альтернативи чипам H100 або Blackwell від Nvidia для навантажень глибокого навчання — іншим компаніям для використання в дата-центрах. Створений на базі архітектури Arm процесор Graviton від Amazon також розглядають як конкурента традиційним серверним чипам Intel і AMD.

Amazon заявила, що її бізнес власних чипів зростає, зазначивши під час останнього звіту про прибутки, що його річний темп доходів перевищив 25 мільярдів доларів завдяки загальним зобов’язанням на 225 мільярдів доларів з боку лабораторій ШІ, таких як Anthropic і OpenAI.

Але, схоже, Nvidia все ще залишається беззаперечним лідером у світі чипів ШІ.

Разом із 2 мільйонами графічних процесорів, які Amazon почне додавати до AWS у третьому кварталі, Nvidia також планує поставити невизначену кількість процесорів Vera — «деякі інтегровані з Rubin, інші — автономні», — за словами фінансової директорки Nvidia Колетт Кресс.

Генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг має великі плани щодо процесорів Vera компанії. Ще в травні він заявив, що знайшов для компанії «абсолютно новий ринок із сукупним потенціалом у 200 мільярдів доларів».

Окрім AWS, Кресс заявила в середу, що Nvidia очікує розгортання Vera «кожним великим гіпермасштабованим провайдером, неохмарним провайдером, лабораторією ШІ та OEM-виробником систем; постачання нашим ключовим партнерам уже розпочалося». Серед них Oracle і SpaceXAI.

Партнерство також поширюється на складських роботів Amazon і корпоративні пропозиції.

Кресс заявила, що Amazon планує використовувати повний стек фізичного ШІ Nvidia для керування своїм парком роботів. Стек включає Omniverse (платформу симуляції та цифрових двійників); Cosmos (платформу світових моделей); Isaac (платформу розробки робототехніки); і Jetson (обчислювальне обладнання для роботів і периферійного ШІ). Цього тижня Nvidia також представила нову версію Jetson , розроблену як доступніший роботизований комп’ютер для «периферійного ШІ початкового рівня».

Що стосується корпоративного сегмента, AWS надаватиме сімейство відкритих моделей Nemotron від Nvidia через Amazon Bedrock — керовану платформу базових моделей — і SageMaker, її керований хмарний сервіс.

У середу Nvidia також повідомила, що зафіксувала продажі на рівні 96,2 мільярда доларів у другому кварталі, перевищивши оцінки аналітиків. Доходи від дата-центрів становили більшість продажів Nvidia за квартал — 89 мільярдів доларів, що на 117% більше, ніж роком раніше.

Nvidia заявила, що очікує отримати 108 мільярдів доларів доходу в третьому кварталі, частина якого надійде від її GPU наступного покоління Rubin. Nvidia повідомила, що цього кварталу розпочала виробничі поставки. Інвестори стежать за першими продажами Rubin у третьому кварталі, шукаючи ознаки того, що попит збережеться і для наступного покоління апаратного забезпечення Nvidia.

Nvidia зарезервувала 279 мільярдів доларів для забезпечення поставок і виробничих потужностей для поточних і майбутніх проєктів у сфері дата-центрів — це значно більше, ніж 119 мільярдів доларів минулого кварталу. Виробник чипів прагне забезпечити доступ до пам’яті та виробничих потужностей, щоб задовольнити попит на ШІ протягом наступних кількох років. Це зобов’язання передбачає прогнозовані витрати в розмірі 92 мільярдів доларів до кінця фінансового року і ще 87 мільярдів доларів у 2028 фінансовому році.

«Для індустрії важливо те, що ШІ тепер виконує продуктивну й корисну роботу», — сказав Хуанг під час телефонної конференції в середу. «ШІ генерує прибуткові токени… Якби в нас було більше обчислювальних потужностей, ми могли б генерувати більше прибуткових токенів, що приносило б більше прибутку всім сервісам. Саме на цьому етапі ми перебуваємо, і саме тому всі активно долучаються».

Інвестори стежитимуть за тим, чи справді додаткові обчислювальні потужності так легко трансформуються в додаткові прибутки, поки компанії у сфері ШІ вливають сотні мільярдів доларів в інфраструктуру.