Разходите за AI на служител спаднаха във водещите компании през август — лятно затишие или предупредителен знак?

Приемането на AI инструменти от бизнеса се забави през август, според данни за разходите на 70 000 компании, събрани от платежната компания Ramp. Последното проучване показва, че 56% от клиентите на Ramp са плащали за AI продукти през август — ръст от едва 0,4% спрямо предходния месец.

Това не е първият път, когато показателите на Ramp сочат забавяне на приемането. Миналата година AI индексът на компанията показа слаб или нулев ръст на приемането между август и октомври, след което растежът отново се ускори към края на годината.

И все пак изключително бързият темп на изграждане на AI инфраструктура означава, че дори малките забавяния могат да бъдат повод за безпокойство. Огромните инвестиции в AI инфраструктура от страна на водещите лаборатории и хиперскейлърите се основават на надеждата, че има достатъчно приходи, с които те да бъдат възвърнати. Досега употребата нарастваше рязко, особено след като софтуерните инженери започнаха да използват агентни инструменти за програмиране — но ако това приемане се забави, вероятно ще се забавят и приходите.

Данните на Ramp може да надценяват общото приемане благодарение на технологично ориентираната клиентела на компанията: текущо проучване за приемането на AI на Бюрото за преброяване на населението на САЩ, актуализирано на 23 август, показва, че едва 22% от предприятията съобщават, че използват AI. Проучването на Ramp не е непременно представително за пазара, но е един от малкото налични преки набори от данни за разходите и потенциално водещ индикатор.

Разбира се, тези данни са от август, когато голяма част от индустрията е във ваканция. Това може да обяснява застоя. Но според икономиста на Ramp Ара Харазиан има и други предупредителни знаци за компаниите, които зависят от разходите за токени.

На първо място, налице е значителен спад в разходите за AI на служител сред водещите 1% от фирмите в неговата извадка — спад от близо 10% до 7205 долара. Това може да се дължи на ваканционния фактор при токените, но също така говори и за намаляващи цени на токените. След като OpenAI и Anthropic понижиха цените, средната цена на токените спадна до 0,68 долара на милион токени в сравнение с пиковите за 2026 г. 1,15 долара на милион токени през март.

Данните подсказват, че лабораториите все още не са компенсирали намаляването на цените с увеличаване на обема. Същите стимули карат много клиенти да избират по-стари и по-евтини модели като ChatGPT 5.6-Terra на OpenAI и Sonnet на Anthropic вместо по-мощните водещи модели. Служители на водещи лаборатории са казвали, че голяма част от разходите за обучение се възвръщат през първите седмици след пускането на нов модел, а по-бавното приемане може да застраши тази динамика.

И все пак, въпреки всички приказки за това, че модели с отворени тегла заплашват водещите лаборатории, през август само 6,4% от бизнесите, които харчат за AI, са използвали платформи за обслужване на модели или инференс — дял, който нараства стабилно, но не достатъчно бързо, за да промени динамиката на по-широкото приемане от бизнеса.

„Показваме, че конкуренцията между OpenAI и Anthropic прави AI по-достъпен, а също така сваля цената за компаниите — и не просто сваля цената, а намалява разходите сред горния 1% от компаниите, от които пазарът досега очакваше да осигурят голяма част от бъдещия растеж“, каза Харазиан.

Това също помага да се обясни фокусът на AI лабораториите върху привличането на нетехнически потребители към инструментите за съвместна работа с AI.

Тази статистика — смеем ли да я наречем временен спад? — може да е лош знак, ако сте създател на модели или хиперскейлър, поръчал чипове за няколкостотин милиарда долара. Но, отбелязва Харазиан, „зависи от това къде се намирате на пазара. Ако компанията ви използва AI, това е чудесно.“