Мало хто платить за ШІ, але ті, хто платить, витрачають багато

У своєму останньому рейтингу Top 100 AI компанія Andreessen Horowitz вперше відстежує фактичні споживчі витрати в США. ШІ широко використовують, але платить за нього лише невелика група людей — і ця група платить багато.

Венчурна компанія Andreessen Horowitz опублікувала сьоме видання свого рейтингу найпопулярніших споживчих продуктів на основі ШІ. Через три роки верхівка списку дедалі більше закріплюється: лише одинадцять продуктів уперше потрапили до рейтингу — це найменша кількість новачків за всю історію.

Окрім вебтрафіку та кількості мобільних користувачів, a16z тепер також відстежує зафіксовані витрати з карток споживачів у США, використовуючи дані YipitData. Ці показники отримано з панелей і вони не відображають загальні доходи, але дають нове уявлення про те, як люди насправді платять за ШІ.

Широке використання, поверхнева монетизація

Споживчий ШІ широко використовують, але не дуже інтенсивно. За даними a16z, майже половина споживачів у США тепер користується ШІ, але щодня це робить лише чверть. У серпні лише 4,5 відсотка мали активну платну особисту підписку на ChatGPT, Gemini або Claude — приблизно вдвічі більше, ніж роком раніше.

У цій вузькій базі доходи надзвичайно концентровані. На один відсоток найбільших витрачальників припадає майже п’ята частина всіх зафіксованих витрат на ШІ — більше, ніж на всю нижню половину разом. Цей один відсоток у середньому витрачає близько 900 доларів на місяць, і сума зростає, тоді як типовий платний користувач витрачає близько 25 доларів, утримуючи цей рівень уже певний час.

Їхній вибір продуктів показує, хто вони. Вони значно частіше обирають інструменти для розробки й автоматизації, як-от n8n, Manus або fal, а також творчі інструменти на кшталт Higgsfield, Figma та HeyGen. На практиці це професійні користувачі, які купують програмне забезпечення для створення, дизайну та роботи; саме професійне використання явно стимулює витрати. За даними a16z, саме ця група стала першим справжнім платоспроможним ринком для споживчого ШІ. Лише сім компаній входять до найвищої категорії в усіх трьох рейтингах, зокрема ChatGPT, Claude, Perplexity і Canva.

Розрив між великою кількістю користувачів і малою кількістю платників також відображає глибину взаємодії людей із ШІ. Платні облікові записи пропонують набагато більше функцій, але є складнішими й потребують тривалішого навчання, тож безплатні користувачі зазвичай лише поверхово знайомляться з можливостями ШІ. Це створює дедалі більший розрив у навичках між людьми, які використовують ШІ на високому рівні, і тими, хто ледве розуміє, як це робити, або взагалі ним не користується, що може поглибити наявну соціальну нерівність. Або ж ШІ просто ставатиме дедалі простішим і дешевшим, доки це не втратить значення. Генеральний директор OpenAI Сем Альтман у цьому контексті говорить про «необмежену геніальність» для всіх, щоправда, з доволі наївним поглядом.

Три мовні моделі, три стратегії

На вершині нічого не змінилося. ChatGPT очолює веб, маючи приблизно вдвічі більше трафіку, ніж Gemini, і вшестеро більше, ніж Claude, а на мобільних пристроях розрив ще більший. Найбільша зміна — зростання Claude до впевненого третього місця. Ця модель навіть не потрапила до першого вебрейтингу у 2023 році, але відтоді випередила Deepseek і Perplexity за трафіком та зрівнялася з Gemini за кількістю підписників у США.

Anthropic монетизує продукт краще за конкурентів: значно більша частка користувачів Claude обирає найдорожчий тариф від 100 доларів на місяць порівняно з аналогічними планами OpenAI та Google.

До середини літа імпульс змінився. Кількість щоденних сеансів Claude зменшилася в липні та серпні, тоді як ChatGPT знову набрав темп завдяки новим моделям і ChatGPT Work. За словами a16z, питання полягає вже не стільки в тому, хто переможе, скільки в тому, наскільки добре кожна компанія скористається своїм вікном можливостей.

Гонка за персонального асистента

За даними a16z, шість місяців тому агент на кшталт OpenClaw був непридатним для більшості споживачів. Тепер стартапи з агентами, як-от Instinct і Tomo, заявляють про сотні тисяч користувачів, а великі гравці відповідають власними продуктами: Muse від Meta, Dots від OpenAI та Grok Bot від xAI.

Агенти стають економічною силою, щойно починають здійснювати реальні покупки. Засновник Instinct Ноа Шинн стверджує, що 40 відсотків користувачів прив’язують кредитну картку протягом трьох тижнів, а потім витрачають через сервіс чотиризначні суми щомісяця, значна частина яких припадає на подорожі.

У міру зростання доходів платформи обирають сторони. Amazon заблокувала Muse від Meta протягом двох тижнів, тоді як Shopify, Instacart, OpenTable та інші підписали офіційні інтеграції. За перший тиждень Muse досяг чверті мільйона щоденних користувачів і менш ніж за місяць перевищив п’ять мільйонів завантажень, хоча порівняно з Threads від Meta, який зібрав понад 15 мільйонів завантажень за три тижні після запуску, це все ще скромний результат.

Бізнес-модель — справжня проблема

Найімовірніше, заробляти на ШІ будуть саме усталені гравці. Canva та Notion входять до першої десятки вебрейтингу, а Google одноосібно займає п’ять позицій у ньому. За даними a16z, стартапи здебільшого знаходять свою нішу завдяки диференційованій моделі, досвіду роботи з кількома моделями, орієнтації на конкретну аудиторію або обходу усталених інтерфейсів.

Однак складніше питання полягає в тому, як узагалі заробляти гроші. Переважна більшість провідних продуктів, створених на основі ШІ, покладається на підписки або плату за використання, і лише невелика частка використовує рекламу чи комісії за транзакції.

За даними a16z, це перевертає модель доШІшного інтернету, де самі користувачі були продуктом, а реклама забезпечувала основну частину доходів Meta та Alphabet. Висока вартість моделей не дає ШІ-компаніям змоги відмовитися від ранніх доходів, щоб спочатку сформувати велику користувацьку базу.

Починають формуватися альтернативні підходи. У серпні OpenAI повідомила про річний темп доходів у розмірі 1 мільярда доларів від реклами в ChatGPT, а персональні агенти можуть відкрити новий шлях завдяки партнерським комісіям або частці від транзакцій.

Шість місяців тому шосте видання цього рейтингу вже показало ринок у стані змін. Той звіт більше зосереджувався на географічних відмінностях, зокрема на зростанні Yandex Browser із його ШІ-асистентом Алісою в Росії та ролі Deepseek як моста між західною і китайською користувацькими базами. Уже тоді a16z попереджала, що вебтрафік і завантаження застосунків дедалі менше свідчать про те, якими ШІ-продуктами люди насправді користуються, оскільки ШІ переходить від окремого продукту до вбудованої функції. Нові дані про витрати є прямою спробою подолати цей розрив.

Новини ШІ без хайпу — відібрані людьми

Підпишіться на THE DECODER, щоб читати без реклами, отримувати щотижневу розсилку про ШІ, ексклюзивний звіт про передові розробки «AI Radar» шість разів на рік, мати повний доступ до архіву та можливість коментувати.