Малцина плащат за ИИ, но тези, които плащат, харчат много

В последния си списък Top 100 AI Andreessen Horowitz за първи път проследява реалните потребителски разходи в САЩ. AI се използва широко, но само малка група плаща за него — и тази група плаща много.

Фирмата за рисков капитал Andreessen Horowitz публикува седмото издание на класацията си за най-използваните потребителски AI продукти. След три години върхът на списъка изглежда все по-непроменим, като в него за първи път са попаднали само единадесет продукта — най-малко нови участници досега.

Освен уеб трафика и броя мобилни потребители, a16z вече проследява и наблюдаваните разходи с потребителски карти в САЩ, използвайки данни от YipitData. Цифрите идват от панели и не представляват общите приходи, но предлагат нов поглед към това как хората действително плащат за AI.

Широко разпространение, слаба монетизация

Потребителският AI се използва широко, но неинтензивно. Според a16z почти половината от потребителите в САЩ вече използват AI, но само една четвърт го правят ежедневно. През август едва 4,5 процента са имали активен платен личен абонамент за ChatGPT, Gemini или Claude — приблизително двойно повече спрямо година по-рано.

В рамките на тази ограничена база приходите са изключително концентрирани. Единият процент от най-големите разходващи представлява почти една пета от всички наблюдавани разходи за AI — повече от целия долен сегмент от 50 процента. Този един процент харчи средно около 900 долара месечно и сумата продължава да расте, докато типичният плащащ потребител харчи около 25 долара и от известно време остава на това ниво.

Изборът им на продукти показва кои са те. Те предпочитат инструменти за разработка и автоматизация като n8n, Manus или fal в много по-голяма степен, както и творчески инструменти като Higgsfield, Figma и HeyGen. На практика това са професионални потребители, които купуват софтуер за създаване, дизайн и работа, като професионалната употреба очевидно движи разходите. Според a16z именно тази група е първият реален платен пазар за потребителския AI. Само седем компании се класират в най-високото ниво и на трите класации, сред тях ChatGPT, Claude, Perplexity и Canva.

Разликата между многото потребители и малкото платци отразява и дълбочината на ангажираността на хората с AI. Платените акаунти предлагат много повече функции, но са по-сложни и изискват по-сериозно обучение, така че безплатните потребители обикновено използват само повърхностна част от възможностите на AI. Това създава нарастваща разлика в уменията между хората, които използват AI на високо ниво, и тези, които едва знаят как да го използват или изобщо не го използват, което може да задълбочи съществуващото социално неравенство. Или AI просто ще става все по-лесен и по-евтин, докато това престане да има значение. В този контекст изпълнителният директор на OpenAI Сам Алтман говори за „неограничен блясък“ за всички, макар и с доста наивна перспектива.

Три езикови модела, три стратегии

На върха нищо не се е променило. ChatGPT води в уеб пространството с приблизително двойно по-голям трафик от Gemini и шест пъти по-голям от този на Claude, а при мобилните приложения разликата е още по-голяма. Най-съществената промяна е издигането на Claude до категорично трето място — модел, който дори не присъстваше в първата уеб класация през 2023 г., но оттогава изпревари Deepseek и Perplexity по трафик и изравни позициите си с Gemini сред абонатите в САЩ.

Anthropic монетизира по-добре от конкурентите си, като значително по-голям дял от потребителите на Claude са на най-скъпото ниво, започващо от 100 долара месечно, в сравнение със сходните планове на OpenAI и Google.

Към средата на лятото инерцията се промени. Ежедневните сесии в Claude спаднаха през юли и август, докато ChatGPT отново набра скорост с нови модели и ChatGPT Work. Според a16z въпросът е по-малко кой ще спечели и повече доколко всяка компания ще успее да се възползва от своя момент.

Надпреварата за личния асистент

Преди шест месеца агент като OpenClaw не беше използваем за повечето потребители, според a16z. Сега стартъп агенти като Instinct и Tomo отчитат стотици хиляди потребители, а големите играчи отговарят с Muse на Meta, Dots на OpenAI и Grok Bot на xAI.

Агентите се превръщат в икономическа сила, когато започнат да предизвикват реални покупки. Основателят на Instinct Ноа Шин твърди, че 40 процента от потребителите свързват кредитна карта в рамките на три седмици, след което харчат четирицифрени суми месечно чрез услугата, до голяма степен за пътувания.

С нарастването на приходите платформите заемат страна. Amazon блокира Muse на Meta в рамките на две седмици, докато Shopify, Instacart, OpenTable и други подписаха официални интеграции. През първата си седмица Muse достигна четвърт милион ежедневни потребители и надхвърли пет милиона изтегляния за по-малко от месец, макар че в сравнение с Threads на Meta, който натрупа повече от 15 милиона изтегляния за три седмици след старта си, това все още е скромен резултат.

Бизнес моделът е истинският проблем

Именно утвърдените играчи най-вероятно ще печелят от AI. Canva и Notion са сред първите десет в уеб класацията, а само Google заема пет места в нея. Според a16z стартъпите си осигуряват място главно чрез диференциран модел, изживяване с множество модели, конкретна аудитория или заобикаляне на утвърдените интерфейси.

По-трудният въпрос обаче е как изобщо се печелят пари. Огромното мнозинство от водещите AI продукти разчитат на абонаменти или такси за използване, докато само малка част използват реклами или транзакционни такси.

Според a16z това обръща модела на интернет от времето преди AI, когато самите потребители бяха продуктът, а рекламата осигуряваше по-голямата част от приходите на Meta и Alphabet. Високите разходи за моделите пречат на AI компаниите първоначално да се откажат от приходите, за да изградят голяма потребителска база.

Алтернативни подходи започват да се оформят. OpenAI отчете годишен темп на приходите от 1 милиард долара от рекламата в ChatGPT през август, а личните агенти могат да открият нов път чрез партньорски такси или дялове от транзакциите.

Преди шест месеца шестото издание на същата класация вече показваше пазар в движение. Този доклад се фокусираше повече върху географските различия, като възхода на Yandex Browser с неговия AI асистент Alice в Русия и ролята на Deepseek като мост между западните и китайските потребителски бази. Още тогава a16z предупреждаваше, че уеб трафикът и изтеглянията на приложения казват все по-малко за това кои AI продукти действително използват хората, тъй като AI преминава от самостоятелен продукт към вградена функция. Новите данни за разходите са пряк опит за преодоляване на тази разлика.

AI новини без хайпа — подбрани от хора

Абонирайте се за THE DECODER, за да четете без реклами, да получавате седмичен AI бюлетин и нашия ексклузивен шест пъти годишно доклад „AI Radar“ за най-новите разработки, както и пълен достъп до архива и до секцията за коментари.